Soutien
Conférences
Regional conferences offer opportunities to learn from leading industry experts as well as networking opportunities with your colleagues and our investment management partners.
Marketing et soutien des ventes
Nous mettons à votre disposition des brochures, annonces publicitaires, cartes postales et une foule d’autres outils de vente. Nous offrons aussi à nos conseillers de l’aide pour la préparation de bulletins ainsi que pour l’envoi de vidéos personnalisés et de courriels promotionnels.
Gestion de pratique
maPratique vous propose une gamme complète d’outils destinés à faciliter la gestion de votre pratique. Les divers modules portent sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique de même que sur l’évaluation des résultats. On y traite en profondeur d’une foule de questions dont la commercialisation, l’acquisition de nouveaux clients, la gestion du patrimoine, l’administration ainsi que le service à la clientèle.
Recherche
Les conseillers de Patrimoine Dundee peuvent compter sur les services de consultation en placement offerts par nos spécialistes en entreprise ainsi que par des tierces parties. Nous fournissons de la recherche approfondie sur les fonds communs et les titres boursiers sous forme d’exposés et de comptes rendus quotidiens ou mensuels et en fonction des besoins particuliers. Notre équipe interne organise également une conférence téléphonique hebdomadaire à laquelle participent les meilleurs gestionnaires de portefeuilles et analystes boursiers en Amérique du Nord. Les conseillers ont également accès aux travaux issus de services externes sur les titres boursiers et les fondamentaux de sociétés canadiennes et américaines, notamment la lettre financière Gartman ainsi que les recherches effectuées par Credit Suisse First Boston et Morningstar.
Soutien d’équipes spécialisées
Nos spécialistes en assurance, hypothèques et avantages sociaux se feront un plaisir de vous aider à accroître votre pratique et à mieux servir vos clients.
Planification de la relève
Patrimoine Dundee a mis au point un guide de planification de la relève afin d’aider dans leur démarche les conseillers qui souhaitent vendre leur pratique, que ce soit en partie ou en totalité. Cet ouvrage aborde les questions importantes dont les conseillers doivent tenir compte lorsqu’ils songent à vendre leur entreprise ou à la confier à un successeur. Nous savons également qu’une pratique peut avoir pris beaucoup de valeur au fil des années et qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir du financement. Voilà pourquoi nous avons prévu ce programme.
Technologie
Patrimoine Dundee utilise le système administratif Dataphile. Intégré simultanément à nos plate-formes de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, cet outil permet de passer facilement de l’une à l’autre. Par ailleurs, les clients ont accès à leurs relevés en ligne. Enfin, notre programme MAST (Marketing and Sales Technology) met à la disposition des conseillers tout ce dont il leur faut pour exercer efficacement leurs activités. Notre division d’assurance utilise par ailleurs VirtGate, système ultraperfectionné de traitement en ligne.
Formation
Nous offrons des services de formation en salle de classe et en ligne. Nous avons par ailleurs élaboré un programme conçu spécialement pour les directeurs de succursale afin qu'ils puissent bien remplir leur rôle et vous appuyer dans votre pratique. Nous formons également les nouveaux conseillers et proposons une gamme variée d’initiatives de perfectionnement.
Transition
Notre équipe de transition aide les conseillers provenant de diverses entreprises à se joindre à Patrimoine Dundee. Nous les appuyons tout au long de leur démarche et, lorsque cela est possible, nous nous rendons sur place pour leur donner un coup de main. Notre équipe est formée pour vous faciliter la tâche de manière à favoriser une transition sans anicroche. Nous organisons une rencontre avec les membres de l’équipe avant le jour J afin de nous assurer que tout marche comme sur des roulettes.
